九方财富拟全球发售5961.85万股 预计3月10日港股上市
2月28日,九方财富在港交所发布公告,拟全球发售5961.85万股,其中香港发售约10%,另有超额配股权15%。
公司将于2023年2月28日至3月3日招股,发行价指导区间为每股16.98-18.78港元,每手500股,预期股份将于2023年3月10日开始在联交所买卖,股份代号 9636。
根据公开招股资料显示,九方财富本次募集资金,将用于提高自身�热葜谱髂芰Γ�通过扩大金融信息软件服务及持续注于在线投资者�热莘�务市场,巩固市场地位;投资于流量池,并专注于新兴的用户流量网站;投资于研发及加强技术能力;战略性地争取适合的收购目标及把握扩展机遇;以及进一步吸引、挽留及激励人才。
招股书显示,九方财富主要提供包括在线高端投教和金融信息软件等服务,帮助个人投资者更好地了解金融市场及制定投资计划或决策。截至2022年12月31日,九方财富共有245个在多个互联网平台上营运的MCN账户,拥有约3600万名关注者。截止到2021年末,公司的付费用户数量达到11万人,而2019年,该数字为1.3万人。
财务方面,2019年至2022年前10个月,九方财富收益分别约为2.74亿元、7.09亿元、14.52亿元及15.46亿元;净利润分别为-5784.0万元,8668.2万元、2.32亿元和3.48亿元;报告期内毛利率均超过80%。
从业务结构上看,九方财富收益主要来自在线高端投教服务。2019年至2022年前10个月,该板块的收入分别为2.74亿元、7.08亿元、11.49亿元和9.54亿元,占比分别为100.0%、95.8%、79.1%和61.7%。另外,九方财富已在拓展第二赛道,在2021年进入金融信息软件服务市场并快速崛起,2022年1-10月该项收入近6亿元,行业排名第四。
根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年公司在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额人民币1,390.7百万元及市场份额11.2%计,该公司是中国最大的在线投资者内容服务提供商。
据悉,九方财富此次IPO还引入了包括新华保险旗下专业资产管理公司――新华资管香港、中国飞鹤控股股东、公司老股东兰馨亚洲及和邦集团等5家基石投资者。
5名基石投资者合共认购约4400万美元(约3.454亿港元)股份,其中新华保险(01336)旗下的新华资管香港认购1000万美元,中国飞鹤(06186)董事长冷友斌旗下的Garland Glory认购1000万美元,Orchid Asia认购400万美元,马杰认购1000万美元,和邦集团认购1000万美元,按中间价计算,约占发售股份约32.4 %,设6个月禁售期。
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